NVIDIA se ha convertido en líder en las primeras etapas de la revolución de la inteligencia artificial. Sin embargo, ahora muchos competidores están intentando acortar distancias.
Grandes empresas consolidadas en la industria de los chips, como AMD e Intel, están invirtiendo miles de millones de dólares para mejorar sus productos de IA, mientras que numerosas empresas emergentes están atrayendo a inversores deseosos de apostar por el próximo gigante de la industria de los chips. Por su parte, empresas de computación en la nube como Amazon y Google también están desarrollando sus propios chips diseñados a medida con la esperanza de convertirse en actores más importantes en este campo.
El origen de los chips de IA: OpenAI y NVIDIA
El auge actual de la inteligencia artificial comenzó a finales del año pasado, cuando apareció ChatGPT de OpenAI, que en pocos meses creó una serie de «milagros» y cautivó la imaginación del público. Esta atención sin precedentes provocó un aumento de las inversiones en chips capaces de crear e implementar ChatGPT y otros sistemas de modelos de lenguaje de IA generativa.
NVIDIA es pionera en la producción de estos chips de IA, en parte debido a su amplia experiencia en el desarrollo y la fabricación de unidades de procesamiento gráfico (GPU) para juegos electrónicos, que también han cobrado cada vez más importancia en la computación de IA. La última ola de frenesí del mercado ha impulsado los resultados de ventas de NVIDIA y ha elevado su valoración a más de un billón de dólares en solo unos meses.
El fundador de NVIDIA, Jensen Huang, ha declarado abiertamente que la inteligencia artificial es una tecnología revolucionaria tan importante como los ordenadores personales y los teléfonos inteligentes. Afirmó: «Estamos en la línea de salida de la IA, y todas las industrias se verán revolucionadas y renacerán».
Según las estimaciones de los analistas, esta «fuerza dominante» de la industria mundial de semiconductores con sede en California controla actualmente más del 80 % del lucrativo mercado de las GPU, lo que está impulsando el auge de la ola de la IA. Sin embargo, dado que cada vez más empresas intentan seguirle de cerca y hacerse con una parte del mercado de los chips de IA, mantener la posición de NVIDIA en el mercado no es en absoluto una tarea fácil.
Chips de IA de AMD e Intel
Tanto AMD como Intel han realizado importantes adquisiciones en los últimos años para reforzar sus líneas de productos de IA. En 2022, AMD adquirió Xilinx por 35 000 millones de dólares. Xilinx es una empresa de diseño de chips que pueden reprogramarse tras su producción y que es experta en computación de IA. Intel, por su parte, adquirió la startup israelí de IA Habana Labs por unos 2000 millones de dólares en 2019 y actualmente está produciendo sus chips.
Chip AMD AI
Actualmente, AMD es considerada la competidora más cercana de NVIDIA. Durante mucho tiempo, AMD ha sido la «rival» de NVIDIA en el campo de las tarjetas gráficas para juegos. Ahora, AMD también tiene su propia serie de chips de IA y mantiene estrechas relaciones con los grandes operadores de centros de datos que ansían potencia computacional.
Forrest Norrod, director de hardware para centros de datos de AMD, expresó su sorpresa por la ola inicial de IA generativa liderada por ChatGPT, pero afirmó que, en última instancia, la industria quiere que NVIDIA tenga un competidor. «Hay mucha gente ansiosa por tener otras opciones», señaló.
AMD lleva desde el año pasado planeando producir una nueva generación de chips de IA y en junio de este año lanzó la serie de chips de IA MI300. En comparación con la generación anterior MI250X, se espera que el rendimiento de IA (TFLOPS) del MI300 se multiplique por ocho, ya que está diseñado específicamente para alimentar algoritmos complejos para modelos de IA como ChatGPT.
Gus Richard, analista de Northland Capital Markets, estimó recientemente que, con el tiempo, la cuota de mercado de AMD en el campo de los chips de IA podría alcanzar el 20 %. Esto se debe tanto a las ventajas de sus productos como a la necesidad mundial de un segundo proveedor además de NVIDIA.
Chip Intel AI
Además de AMD, Intel también está lista para revolucionar el mercado. La empresa ha refutado recientemente la idea de que solo los chips de NVIDIA pueden ejecutar IA generativa. En una entrada de blog a finales del mes pasado, Intel se jactó de su reciente rendimiento en el desarrollo de chips de IA, afirmando que sus chips podrían ser una «opción atractiva para los clientes que buscan liberarse de los ecosistemas cerrados».
Tanto AMD como Intel han realizado importantes adquisiciones en los últimos años para reforzar sus líneas de productos de IA. En 2022, AMD adquirió Xilinx por 35 000 millones de dólares. Xilinx es una empresa de diseño de chips que pueden reprogramarse tras su producción y que es experta en computación de IA. Intel, por su parte, adquirió la startup israelí de IA Habana Labs por unos 2000 millones de dólares en 2019 y actualmente produce sus chips.
De hecho, en comparación con NVIDIA, tanto Intel como AMD tienen sus propias ventajas. Pueden ofrecer alternativas de código abierto a nivel de software, lo que puede atraer a algunos clientes con necesidades específicas. Lisa Su, directora ejecutiva de AMD, declaró en una entrevista el mes pasado que AMD ofrecerá un «menú» que incluye todos los componentes necesarios para crear grandes modelos de IA. Los clientes pueden elegir libremente los componentes que necesitan y conectarlos mediante estándares industriales. «Estamos seguros de que muchos clientes prefieren tener opciones y desean personalizar los componentes relevantes en función de los requisitos de sus centros de datos».
Startups en la industria de los chips de IA: Mythic y Tachyum
Además de los gigantes tradicionales de la industria de los chips, los inversores de capital riesgo han apostado miles de millones de dólares por la industria de los chips este año, con la esperanza de entrar en este mercado emergente. Las startups de chips de IA Mythic y Tachyum han recaudado importantes inversiones nuevas este año tras años de inversión.
Según datos de Crunchbase, las startups de chips atrajeron 8300 millones de dólares en 2021 y 7900 millones en 2022. Aunque estas cifras no son insignificantes, están por detrás de otras industrias en auge, como la de las criptomonedas. Sin embargo, este año, la IA es prácticamente el único foco de atención de muchos inversores de capital riesgo en el sector tecnológico.
La ventaja líder de NVIDIA no ha desanimado a los recién llegados.
La empresa británica Graphcore ha recaudado 750 millones de dólares de inversores, y su director ejecutivo, Nigel Toon, ha declarado que, para competir con NVIDIA, Graphcore está desarrollando un procesador de IA más potente.
Toon señaló que Graphcore ha tenido un éxito especial en Asia. Debido al aumento de las tensiones geopolíticas, las autoridades estadounidenses han restringido a NVIDIA la venta de sus chips más avanzados a China, y las empresas chinas han estado buscando alternativas a los proveedores estadounidenses.
«NVIDIA necesita compartir una parte de su valor de mercado», bromeó Toon, refiriéndose a la reciente entrada de NVIDIA en el club del billón de dólares en términos de valoración.
El diseño de Amazon y Google en chips de IA
La división de computación en la nube de Amazon, AWS, ha estado promocionando activamente sus chips desarrollados internamente como alternativas más asequibles a los chips de NVIDIA, atrayendo a grandes empresas de Internet como Airbnb, ByteDance y Snap. Los chips específicos para IA de AWS que se encuentran actualmente en desarrollo incluyen Inferentia y Trainium, cuyo objetivo es proporcionar comodidad a los desarrolladores para ejecutar grandes modelos de lenguaje en la nube.
Nafea Bshara, ejecutivo de AWS, afirmó que ByteDance ahorró hasta un 60 % de los costes de implementación de sus modelos de IA al utilizar los chips de Amazon.
Señaló: «Amazon comprendió el potencial de la inteligencia artificial hace muchos años. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos que ayudar a los clientes a controlar sus costes informáticos para que la IA fuera accesible a clientes de todos los tamaños y sectores».
Aunque Amazon puede parecer rezagada con respecto a Microsoft y Google en términos de inversión y desarrollo en el campo de la IA, el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, declaró recientemente que Amazon tendrá una ventaja real en el mercado de la IA a través de otros servicios como Bedrock, chips personalizados y CodeWhisperer.
Por su parte, Google confirmó en abril de este año el traslado de su equipo dedicado al desarrollo de chips de IA a la división Google Cloud para mejorar la competitividad de su equipo de computación en la nube y ponerse al nivel de su gran rival, AWS. A principios de abril, Google también anunció que, cuando se conectan en serie 4000 TPU de cuarta generación, la velocidad de funcionamiento del superordenador que construyen es 1,7 veces más rápida que la de una máquina equivalente que utiliza GPU NVIDIA A100, con una eficiencia 1,9 veces mayor.
Las tendencias futuras de la industria de los chips de IA
Según la consultora del sector de los chips International Business Strategies (IBS), se prevé que los ingresos mundiales por semiconductores disminuyan un 9 % hasta alcanzar aproximadamente los 511 000 millones de dólares este año.
Sin embargo, existe una expectativa generalizada en el sector de que la demanda de chips de IA ampliará aún más la escala de la industria en los próximos años. Anteriormente, IBS predijo que los ingresos de la industria de los chips se duplicarían hasta alcanzar alrededor de 1,1 billones de dólares a finales de esta década, impulsados por los avances en las redes 5G, los vehículos autónomos y otras tecnologías. Ahora, con el impulso de la IA, IBS ha aumentado sus previsiones de ingresos en 150 000 millones de dólares adicionales, y prevé que alcancen aproximadamente 1,25 billones de dólares en 2030.
Handel Jones, director ejecutivo de IBS, afirmó: «La IA generativa es uno de los acontecimientos más importantes que ha vivido la industria de los semiconductores hasta la fecha».
Según las estimaciones de los analistas de Morgan Stanley, se espera que las ventas anuales del mercado de chips de IA alcancen alrededor de 43 000 millones de dólares este año, lo que representa aproximadamente el 8 % de las ventas totales de la industria de chips. En cuatro años, se espera que la cuota de mercado de los chips de IA en el conjunto de la industria se duplique aproximadamente, con unos ingresos que alcanzarán los 125 000 millones de dólares.
