NVIDIA telah muncul sebagai pemimpin pada tahap awal revolusi kecerdasan buatan. Namun, kini, banyak pesaing berusaha mengejar ketertinggalan.
Perusahaan-perusahaan besar yang sudah mapan di industri chip seperti AMD dan Intel menginvestasikan miliaran dolar untuk meningkatkan produk AI mereka, sementara banyak perusahaan rintisan menarik investor yang bersemangat untuk bertaruh pada raksasa industri chip berikutnya. Sementara itu, perusahaan komputasi awan seperti Amazon dan Google juga mengembangkan chip yang dirancang khusus untuk menjadi pemain yang lebih signifikan di bidang ini.
Asal-usul Chip AI - OpenAI dan NVIDIA
Boom kecerdasan buatan (AI) saat ini dimulai pada akhir tahun lalu ketika ChatGPT dari OpenAI muncul, menciptakan serangkaian "keajaiban" hanya dalam beberapa bulan dan memikat imajinasi publik. Perhatian yang begitu besar dan belum pernah terjadi sebelumnya ini memicu lonjakan investasi pada chip yang mampu mengembangkan dan menerapkan ChatGPT serta sistem model bahasa AI generatif lainnya.
NVIDIA adalah pelopor dalam memproduksi chip AI semacam itu, sebagian karena latar belakangnya yang luas dalam mengembangkan dan memproduksi unit pemrosesan grafis (GPU) untuk permainan elektronik, yang juga semakin penting dalam komputasi AI. Gelombang kegilaan pasar terbaru telah meningkatkan kinerja penjualan NVIDIA dan mendorong valuasi perusahaannya melampaui satu triliun dolar hanya dalam beberapa bulan.
Pendiri NVIDIA, Jensen Huang, secara terbuka menyatakan bahwa kecerdasan buatan adalah teknologi revolusioner yang sama pentingnya dengan komputer pribadi dan ponsel pintar. Ia mengatakan, "Kita berada di garis start AI, dan setiap industri akan direvolusi dan dilahirkan kembali."
Menurut perkiraan para analis, "kekuatan dominan" industri semikonduktor global yang berbasis di California ini saat ini menguasai lebih dari 80% pasar GPU yang menguntungkan, yang mendorong munculnya gelombang AI. Namun, karena semakin banyak perusahaan yang kini berusaha mengikuti jejaknya dan merebut pangsa pasar chip AI, mempertahankan posisi pasar NVIDIA bukanlah tugas yang mudah.
Chip AI dari AMD dan Intel
Baik AMD maupun Intel telah melakukan sejumlah akuisisi besar dalam beberapa tahun terakhir untuk memperkuat lini produk AI mereka. Pada tahun 2022, AMD mengakuisisi Xilinx senilai $35 miliar. Xilinx adalah perusahaan desain chip yang dapat diprogram ulang setelah proses produksi dan ahli dalam komputasi AI. Di sisi lain, Intel mengakuisisi startup AI asal Israel, Habana Labs, senilai sekitar $2 miliar pada tahun 2019 dan saat ini sedang memproduksi chip-chipnya.
Chip AI AMD
AMD saat ini dianggap sebagai pesaing terdekat NVIDIA. Sudah sejak lama, AMD menjadi "saingan" NVIDIA di bidang kartu grafis gaming. Kini, AMD juga memiliki seri chip AI sendiri dan menjalin hubungan erat dengan operator pusat data besar yang sangat membutuhkan daya komputasi.
Forrest Norrod, Kepala Divisi Perangkat Keras Pusat Data di AMD, mengungkapkan keterkejutannya atas gelombang awal AI generatif yang dipimpin oleh ChatGPT, namun menyatakan bahwa industri pada akhirnya menginginkan NVIDIA memiliki pesaing. "Banyak orang yang sangat ingin memiliki pilihan lain," katanya.
AMD telah merencanakan produksi generasi baru chip AI sejak tahun lalu dan meluncurkan seri chip AI MI300 pada bulan Juni tahun ini. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, MI250X, kinerja AI (TFLOPS) MI300 diperkirakan akan meningkat delapan kali lipat, yang dirancang khusus untuk mendukung algoritma kompleks pada model AI seperti ChatGPT.
Gus Richard, seorang analis di Northland Capital Markets, baru-baru ini memperkirakan bahwa seiring waktu, pangsa pasar AMD di bidang chip AI dapat mencapai 20%. Hal ini disebabkan oleh keunggulan produknya serta kebutuhan dunia akan pemasok kedua selain NVIDIA.
Chip AI Intel
Selain AMD, Intel juga siap mengguncang pasar. Perusahaan ini baru-baru ini membantah anggapan bahwa hanya chip NVIDIA yang mampu menjalankan AI generatif. Dalam sebuah postingan blog pada akhir bulan lalu, Intel memamerkan pencapaian terbarunya dalam pengembangan chip AI, dengan menyatakan bahwa chipnya dapat menjadi "pilihan menarik bagi pelanggan yang ingin melepaskan diri dari ekosistem tertutup."
Baik AMD maupun Intel telah melakukan akuisisi signifikan dalam beberapa tahun terakhir untuk memperkuat lini produk AI mereka. Pada tahun 2022, AMD mengakuisisi Xilinx seharga $35 miliar. Xilinx adalah perusahaan desain chip yang dapat diprogram ulang setelah produksi dan mahir dalam komputasi AI. Di sisi lain, Intel mengakuisisi startup AI Israel, Habana Labs, dengan nilai sekitar $2 miliar pada tahun 2019 dan saat ini sedang memproduksi chipnya.
Faktanya, jika dibandingkan dengan NVIDIA, baik Intel maupun AMD memiliki keunggulan masing-masing. Keduanya dapat menyediakan alternatif sumber terbuka di tingkat perangkat lunak, yang mungkin menarik minat sejumlah pelanggan dengan kebutuhan khusus. Lisa Su, CEO AMD, menyatakan dalam sebuah wawancara bulan lalu bahwa AMD akan menawarkan sebuah "menu" yang mencakup semua komponen yang diperlukan untuk membangun model AI berskala besar. Pelanggan dapat dengan bebas memilih komponen yang mereka butuhkan dan menghubungkannya melalui standar industri. "Kami yakin bahwa banyak pelanggan lebih suka memiliki pilihan dan ingin menyesuaikan komponen yang relevan berdasarkan kebutuhan pusat data mereka."
Perusahaan rintisan di Industri Chip AI - Mythic dan Tachyum
Selain raksasa industri semikonduktor tradisional, investor modal ventura telah menanamkan miliaran dolar di industri semikonduktor tahun ini, dengan harapan dapat memasuki pasar yang sedang berkembang ini. Startup chip AI, Mythic dan Tachyum, telah berhasil menggalang investasi baru yang signifikan tahun ini setelah bertahun-tahun menerima pendanaan.
Menurut data Crunchbase, perusahaan rintisan chip menarik investasi sebesar $8,3 miliar pada tahun 2021 dan $7,9 miliar pada tahun 2022. Meskipun angka-angka ini tidaklah kecil, namun masih tertinggal dari industri populer lainnya seperti mata uang kripto. Namun, tahun ini, AI hampir menjadi satu-satunya fokus bagi banyak pemodal ventura di sektor teknologi.
Keunggulan utama NVIDIA tidak membuat para pendatang baru patah semangat.
Perusahaan yang berbasis di Inggris, Graphcore, telah mengumpulkan $750 juta dari para investor, dan CEO-nya, Nigel Toon, menyatakan bahwa untuk bersaing dengan NVIDIA, Graphcore sedang mengembangkan prosesor AI yang lebih kuat.
Toon menyoroti bahwa Graphcore telah sangat sukses di Asia. Akibat meningkatnya ketegangan geopolitik, otoritas AS telah membatasi NVIDIA untuk menjual chip tercanggihnya ke China, dan perusahaan-perusahaan China pun mencari alternatif dari pemasok AS.
"NVIDIA perlu berbagi sebagian dari nilai pasar mereka," kata Toon dengan nada bercanda, merujuk pada masuknya NVIDIA ke dalam klub triliun dolar dalam hal valuasi.
Strategi Amazon dan Google dalam Bidang Chip Kecerdasan Buatan
Divisi komputasi awan Amazon, AWS, belakangan ini gencar mempromosikan chip buatan sendiri sebagai alternatif yang lebih terjangkau daripada chip NVIDIA, sehingga menarik minat perusahaan internet besar seperti Airbnb, ByteDance, dan Snap. Chip khusus AI AWS yang saat ini sedang dikembangkan meliputi Inferentia dan Trainium, yang bertujuan untuk memudahkan para pengembang menjalankan model bahasa berskala besar di awan.
Nafea Bshara, seorang eksekutif di AWS, menyatakan bahwa ByteDance menghemat hingga 60% biaya penerapan model AI mereka dengan menggunakan chip Amazon.
Ia menyoroti, "Amazon telah memahami potensi kecerdasan buatan bertahun-tahun yang lalu. Kami menyadari saat itu bahwa kami perlu membantu pelanggan mengendalikan biaya komputasi mereka sehingga AI dapat diakses oleh pelanggan dari berbagai ukuran dan industri."
Meskipun Amazon mungkin tampak tertinggal dari Microsoft dan Google dalam hal investasi dan pengembangan di bidang AI, CEO Amazon Andy Jassy baru-baru ini menyatakan bahwa Amazon akan memiliki keunggulan nyata di pasar AI melalui layanan lain seperti Bedrock, chip khusus, dan CodeWhisperer.
Di sisi Google, pada bulan April tahun ini, mereka mengonfirmasi pemindahan tim khusus yang bertanggung jawab atas pengembangan chip AI ke divisi Google Cloud untuk meningkatkan daya saing tim komputasi awan mereka dan mengejar ketertinggalan dari pesaing kuatnya, AWS. Pada awal April, Google juga mengumumkan bahwa ketika 4.000 TPU generasi keempat dihubungkan secara seri, kecepatan operasi superkomputer yang mereka bangun 1,7 kali lebih cepat daripada mesin setara yang menggunakan GPU NVIDIA A100, dengan efisiensi 1,9 kali lebih tinggi.
Tren Masa Depan Industri Chip Kecerdasan Buatan
Menurut firma konsultan industri chip International Business Strategies (IBS), pendapatan global industri semikonduktor diperkirakan akan turun sebesar 9% menjadi sekitar $511 miliar tahun ini.
Namun, ada ekspektasi luas di industri bahwa permintaan akan chip AI akan semakin memperluas skala industri ini dalam beberapa tahun mendatang. Sebelumnya, IBS memperkirakan bahwa pendapatan industri chip akan berlipat ganda menjadi sekitar $1,1 triliun pada akhir dekade ini, didorong oleh kemajuan dalam jaringan 5G, kendaraan otonom, dan teknologi lainnya. Kini, dengan dorongan dari AI, IBS telah menaikkan perkiraan pendapatannya sebesar $150 miliar, sehingga diproyeksikan akan mencapai sekitar $1,25 triliun pada tahun 2030.
Handel Jones, CEO IBS, menyatakan, "AI generatif adalah salah satu peristiwa terbesar yang pernah dialami industri semikonduktor hingga saat ini."
Menurut perkiraan analis Morgan Stanley, penjualan tahunan pasar chip AI diperkirakan akan mencapai sekitar $43 miliar tahun ini, yang mencakup sekitar 8% dari total penjualan industri chip. Dalam empat tahun, pangsa pasar chip AI dalam industri secara keseluruhan diperkirakan akan meningkat sekitar dua kali lipat, dengan pendapatan mencapai $125 miliar.
