A NVIDIA emergiu como líder nos estágios iniciais da revolução da inteligência artificial. No entanto, agora, muitos concorrentes estão tentando diminuir a diferença.
Grandes nomes estabelecidos na indústria de chips, como AMD e Intel, estão investindo bilhões de dólares para aprimorar seus produtos de IA, enquanto inúmeras startups estão atraindo investidores ansiosos para apostar no próximo gigante da indústria de chips. Enquanto isso, empresas de computação em nuvem, como Amazon e Google, também estão desenvolvendo seus próprios chips personalizados, na esperança de se tornarem participantes mais importantes neste campo.
A origem dos chips de IA - OpenAI e NVIDIA
O atual boom da inteligência artificial começou no final do ano passado, quando surgiu o ChatGPT da OpenAI, criando uma série de "milagres" em apenas alguns meses e capturando a imaginação do público. Essa atenção fervorosa sem precedentes levou a um aumento nos investimentos em chips capazes de criar e implantar o ChatGPT e outros sistemas de modelos de linguagem de IA generativa.
A NVIDIA é pioneira na produção desses chips de IA, em parte devido à sua vasta experiência no desenvolvimento e fabricação de unidades de processamento gráfico (GPUs) para jogos eletrônicos, que também se tornaram cada vez mais importantes na computação de IA. A última onda de frenesi do mercado impulsionou o desempenho de vendas da NVIDIA e elevou sua avaliação para mais de um trilhão de dólares em apenas alguns meses.
O fundador da NVIDIA, Jensen Huang, afirmou abertamente que a inteligência artificial é uma tecnologia revolucionária de igual importância aos computadores pessoais e smartphones. Ele disse: "Estamos na linha de partida da IA, e todos os setores serão revolucionados e renascidos".
De acordo com estimativas de analistas, essa "força dominante" da indústria global de semicondutores com sede na Califórnia controla atualmente mais de 80% do lucrativo mercado de GPUs, o que está impulsionando a ascensão da onda da IA. No entanto, à medida que mais e mais empresas tentam seguir de perto e conquistar uma fatia do mercado de chips de IA, manter a posição de mercado da NVIDIA não é uma tarefa fácil.
Chips de IA da AMD e Intel
Tanto a AMD quanto a Intel fizeram aquisições significativas nos últimos anos para fortalecer suas linhas de produtos de IA. Em 2022, a AMD adquiriu a Xilinx por US$ 35 bilhões. A Xilinx é uma empresa de design de chips que pode ser reprogramada após a produção e é especializada em computação de IA. A Intel, por outro lado, adquiriu a startup israelense de IA Habana Labs por cerca de US$ 2 bilhões em 2019 e atualmente está produzindo seus chips.
Chip AMD AI
A AMD é atualmente vista como a concorrente mais próxima da NVIDIA. Por muito tempo, a AMD tem sido a "rival" da NVIDIA no campo das placas gráficas para jogos. Agora, a AMD também tem sua própria série de chips de IA e mantém relações profundas com grandes operadores de data centers que anseiam por poder computacional.
Forrest Norrod, chefe de hardware de data center da AMD, expressou surpresa com a onda inicial de IA generativa liderada pelo ChatGPT, mas afirmou que o setor, em última análise, deseja que a NVIDIA tenha um concorrente. "Há muitas pessoas ansiosas por ter outras opções", destacou.
A AMD vem planejando produzir uma nova geração de chips de IA desde o ano passado e lançou a série de chips de IA MI300 em junho deste ano. Em comparação com a geração anterior MI250X, o desempenho de IA (TFLOPS) do MI300 deve aumentar oito vezes, projetado especificamente para alimentar algoritmos complexos para modelos de IA como o ChatGPT.
Gus Richard, analista da Northland Capital Markets, estimou recentemente que, com o tempo, a participação de mercado da AMD no campo dos chips de IA poderia chegar a 20%. Isso se deve tanto às vantagens de seus produtos quanto à necessidade mundial de um segundo fornecedor além da NVIDIA.
Chip Intel AI
Além da AMD, a Intel também está pronta para revolucionar o mercado. A empresa refutou recentemente a ideia de que apenas os chips da NVIDIA podem executar IA generativa. Em uma publicação no blog no final do mês passado, a Intel se gabou de seu desempenho recente no desenvolvimento de chips de IA, alegando que seus chips poderiam ser uma "opção atraente para clientes que desejam se libertar de ecossistemas fechados".
Tanto a AMD quanto a Intel fizeram aquisições significativas nos últimos anos para fortalecer suas linhas de produtos de IA. Em 2022, a AMD adquiriu a Xilinx por US$ 35 bilhões. A Xilinx é uma empresa de design de chips que pode ser reprogramada após a produção e é especializada em computação de IA. A Intel, por outro lado, adquiriu a startup israelense de IA Habana Labs por cerca de US$ 2 bilhões em 2019 e atualmente está produzindo seus chips.
Na verdade, em comparação com a NVIDIA, tanto a Intel quanto a AMD têm suas próprias vantagens. Elas podem fornecer alternativas de código aberto no nível do software, o que pode atrair alguns clientes com necessidades específicas. Lisa Su, CEO da AMD, afirmou em uma entrevista no mês passado que a AMD oferecerá um "menu" que inclui todos os componentes necessários para construir grandes modelos de IA. Os clientes podem escolher livremente os componentes de que precisam e conectá-los por meio de padrões da indústria. "Estamos confiantes de que muitos clientes preferem ter opções e gostariam de personalizar os componentes relevantes com base nos requisitos de seus data centers."
Startups na indústria de chips de IA - Mythic e Tachyum
Além dos gigantes tradicionais da indústria de chips, os investidores de capital de risco apostaram bilhões de dólares na indústria de chips este ano, na esperança de entrar neste mercado emergente. As startups de chips de IA Mythic e Tachyum levantaram novos investimentos significativos este ano, após anos de investimento.
De acordo com dados da Crunchbase, as startups de chips atraíram US$ 8,3 bilhões em 2021 e US$ 7,9 bilhões em 2022. Embora esses números não sejam insignificantes, eles ficam atrás de outros setores em alta, como o de criptomoedas. No entanto, este ano, a IA é praticamente o único foco de muitos investidores de capital de risco no setor de tecnologia.
A vantagem líder da NVIDIA não desencorajou os recém-chegados.
A empresa britânica Graphcore levantou US$ 750 milhões de investidores, e seu CEO, Nigel Toon, afirmou que, para competir com a NVIDIA, a Graphcore está desenvolvendo um processador de IA mais potente.
Toon destacou que a Graphcore tem sido particularmente bem-sucedida na Ásia. Devido às crescentes tensões geopolíticas, as autoridades americanas restringiram a NVIDIA de vender seus chips mais avançados para a China, e as empresas chinesas têm buscado alternativas aos fornecedores americanos.
"A NVIDIA precisa compartilhar uma parte de seu valor de mercado", brincou Toon, referindo-se à recente entrada da NVIDIA no clube dos trilhões de dólares em termos de avaliação.
O layout da Amazon e do Google em chips de IA
A divisão de computação em nuvem da Amazon, AWS, tem promovido ativamente seus chips desenvolvidos internamente como alternativas mais acessíveis aos chips da NVIDIA, atraindo grandes empresas de internet como Airbnb, ByteDance e Snap. Os chips específicos para IA da AWS atualmente em desenvolvimento incluem Inferentia e Trainium, com o objetivo de proporcionar conveniência para os desenvolvedores executarem grandes modelos de linguagem na nuvem.
Nafea Bshara, executivo da AWS, afirmou que a ByteDance economizou até 60% dos custos de implantação de seus modelos de IA usando os chips da Amazon.
Ele destacou: "A Amazon entendeu o potencial da inteligência artificial há muitos anos. Percebemos então que precisávamos ajudar os clientes a controlar seus custos de computação para que a IA pudesse ser acessível a clientes de todos os tamanhos e setores".
Embora a Amazon possa parecer estar atrás da Microsoft e do Google em termos de investimento e desenvolvimento no campo da IA, o CEO da Amazon, Andy Jassy, afirmou recentemente que a Amazon terá uma vantagem real no mercado de IA por meio de outros serviços, como Bedrock, chips personalizados e CodeWhisperer.
Do lado do Google, em abril deste ano, foi confirmada a transferência da sua equipa dedicada responsável pelo desenvolvimento de chips de IA para a divisão Google Cloud, com o objetivo de aumentar a competitividade da sua equipa de computação em nuvem e alcançar o seu forte rival AWS. No início de abril, o Google também anunciou que, quando 4.000 TPUs de quarta geração são conectadas em série, a velocidade operacional do supercomputador que eles constroem é 1,7 vezes mais rápida do que uma máquina equivalente usando GPUs NVIDIA A100, com uma eficiência 1,9 vezes maior.
As tendências futuras da indústria de chips de IA
De acordo com a empresa de consultoria do setor de chips International Business Strategies (IBS), a receita global de semicondutores deve cair 9%, para aproximadamente US$ 511 bilhões este ano.
No entanto, há uma expectativa generalizada no setor de que a demanda por chips de IA expandirá ainda mais a escala da indústria nos próximos anos. Anteriormente, a IBS previu que a receita da indústria de chips dobraria para cerca de US$ 1,1 trilhão até o final desta década, impulsionada pelos avanços nas redes 5G, veículos autônomos e outras tecnologias. Agora, com o impulso da IA, a IBS elevou suas expectativas de receita em US$ 150 bilhões adicionais, projetando que ela alcance aproximadamente US$ 1,25 trilhão até 2030.
Handel Jones, CEO da IBS, afirmou: "A IA generativa é um dos maiores eventos que a indústria de semicondutores já experimentou até hoje."
De acordo com estimativas dos analistas do Morgan Stanley, as vendas anuais do mercado de chips de IA devem atingir cerca de US$ 43 bilhões este ano, representando aproximadamente 8% das vendas totais da indústria de chips. Em quatro anos, a participação de mercado dos chips de IA na indústria como um todo deve dobrar, com receita atingindo US$ 125 bilhões.
