NVIDIA è emersa come leader nelle prime fasi della rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, ora, molti concorrenti stanno cercando di ridurre il divario.
I pesi massimi affermati nel settore dei chip come AMD e Intel stanno investendo miliardi di dollari per migliorare i loro prodotti di intelligenza artificiale, mentre numerose startup stanno attirando investitori desiderosi di scommettere sul prossimo gigante del settore dei chip. Nel frattempo, società di cloud computing come Amazon e Google stanno anche sviluppando i propri chip progettati su misura nella speranza di diventare attori più importanti in questo campo.
L'origine dei chip di intelligenza artificiale - OpenAI e NVIDIA
L’attuale boom dell’intelligenza artificiale è iniziato alla fine dello scorso anno quando è emerso ChatGPT di OpenAI, creando una serie di “miracoli” in pochi mesi e catturando l’immaginazione del pubblico. Questa attenzione senza precedenti ha portato a un aumento degli investimenti in chip in grado di creare e distribuire ChatGPT e altri cosiddetti sistemi di modelli linguistici di intelligenza artificiale generativa.
NVIDIA è un pioniere nella produzione di tali chip di intelligenza artificiale, in parte grazie alla sua vasta esperienza nello sviluppo e nella produzione di unità di elaborazione grafica (GPU) per i giochi elettronici, che sono diventate sempre più importanti anche nell’informatica di intelligenza artificiale. L’ultima ondata di frenesia del mercato ha aumentato le prestazioni di vendita di NVIDIA e ha spinto la sua valutazione a oltre un trilione di dollari in pochi mesi.
Il fondatore di NVIDIA, Jensen Huang, ha affermato apertamente che l’intelligenza artificiale è una tecnologia rivoluzionaria di pari importanza ai personal computer e agli smartphone. Ha detto: “Siamo sulla linea di partenza dell’intelligenza artificiale e ogni settore sarà rivoluzionato e rinato”.
Secondo le stime degli analisti, questa “forza dominante” globale del settore dei semiconduttori con sede in California controlla attualmente oltre l’80% del redditizio mercato delle GPU, che sta guidando l’ascesa dell’ondata di intelligenza artificiale. Tuttavia, poiché sempre più aziende ora stanno cercando di seguirne da vicino e di accaparrarsi una quota del mercato dei chip di intelligenza artificiale, mantenere la posizione di mercato di NVIDIA non è affatto un compito facile.
Chip di intelligenza artificiale di AMD e Intel
Sia AMD che Intel hanno effettuato acquisizioni significative negli ultimi anni per rafforzare le loro linee di prodotti di intelligenza artificiale. Nel 2022, AMD ha acquisito Xilinx per 35 miliardi di dollari. Xilinx è una società di progettazione di chip che può essere riprogrammata dopo la produzione ed è abile nell’informatica di intelligenza artificiale. Intel, d’altra parte, ha acquisito la startup israeliana di intelligenza artificiale Habana Labs per circa 2 miliardi di dollari nel 2019 e sta attualmente producendo i suoi chip.
Chip di intelligenza artificiale AMD
AMD è attualmente considerata la concorrente più vicina a NVIDIA. Per molto tempo, AMD è stata la “rivale” di NVIDIA nel campo delle schede grafiche da gioco. Ora, AMD ha anche la sua serie di chip di intelligenza artificiale e ha solide relazioni con i grandi operatori di data center che desiderano potenza di calcolo.
Forrest Norrod, responsabile dell’hardware per data center di AMD, si è detto sorpreso dalla prima ondata di intelligenza artificiale generativa guidata da ChatGPT, ma ha affermato che l’industria alla fine vuole che NVIDIA abbia un concorrente. “Ci sono molte persone desiderose di avere altre scelte”, ha sottolineato.
AMD sta pianificando di produrre una nuova generazione di chip di intelligenza artificiale dallo scorso anno e ha rilasciato la serie di chip di intelligenza artificiale MI300 a giugno di quest’anno. Rispetto alla precedente generazione MI250X, le prestazioni di intelligenza artificiale (TFLOPS) di MI300 dovrebbero aumentare di otto volte, progettata specificamente per alimentare algoritmi complessi per modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT.
Gus Richard, analista di Northland Capital Markets, ha stimato di recente che nel tempo la quota di mercato di AMD nel campo dei chip di intelligenza artificiale potrebbe raggiungere il 20%. Ciò è dovuto sia ai vantaggi dei suoi prodotti sia alla necessità del mondo di un secondo fornitore oltre a NVIDIA.
Chip di intelligenza artificiale Intel
Oltre ad AMD, anche Intel è pronta a rivoluzionare il mercato. L’azienda ha recentemente smentito l’idea che solo i chip NVIDIA possano eseguire l’intelligenza artificiale generativa. In un post sul blog alla fine del mese scorso, Intel si è vantata delle sue recenti prestazioni nello sviluppo di chip AI, affermando che i suoi chip potrebbero essere una “scelta interessante per i clienti che cercano di liberarsi da ecosistemi chiusi.”
Sia AMD che Intel hanno effettuato acquisizioni significative negli ultimi anni per rafforzare le loro linee di prodotti AI. Nel 2022, AMD ha acquisito Xilinx per 35 miliardi di dollari. Xilinx è un’azienda di progettazione di chip che può essere riprogrammata post-produzione ed è abile nel calcolo AI. Intel, d’altra parte, ha acquisito la startup israeliana di intelligenza artificiale Habana Labs per circa 2 miliardi di dollari nel 2019 e sta attualmente producendo i suoi chip.
Infatti, rispetto a NVIDIA, sia Intel che AMD hanno i propri vantaggi. Possono fornire alternative open source a livello software, il che potrebbe attrarre alcuni clienti con esigenze specifiche. Lisa Su, CEO di AMD, ha dichiarato in un’intervista il mese scorso che AMD offrirà un “menu” che include tutti i componenti necessari per costruire grandi modelli AI. I clienti possono scegliere liberamente i componenti di cui hanno bisogno e connetterli tramite standard di settore. “Siamo fiduciosi che molti clienti preferiscano avere delle scelte e vorrebbero personalizzare i componenti pertinenti in base ai requisiti del loro data center.”
Startup nel settore dei chip AI - Mythic e Tachyum
Oltre ai giganti tradizionali del settore dei chip, gli investitori di venture capital hanno investito miliardi di dollari nel settore dei chip quest’anno, sperando di entrare in questo mercato emergente. Le startup di chip AI Mythic e Tachyum hanno raccolto nuovi investimenti significativi quest’anno dopo anni di investimenti.
Secondo i dati di Crunchbase, le startup di chip hanno attirato 8,3 miliardi di dollari nel 2021 e 7,9 miliardi di dollari nel 2022. Sebbene queste cifre non siano insignificanti, sono inferiori ad altri settori in forte espansione come le criptovalute. Tuttavia, quest’anno, l’intelligenza artificiale è praticamente l’unico focus per molti venture capitalist nel settore tecnologico.
Il vantaggio principale di NVIDIA non ha scoraggiato i nuovi arrivati.
L’azienda britannica Graphcore ha raccolto 750 milioni di dollari da investitori e il suo CEO, Nigel Toon, ha affermato che per competere con NVIDIA, Graphcore sta sviluppando un processore AI più potente.
Toon ha sottolineato che Graphcore ha avuto particolare successo in Asia. A causa dell’escalation delle tensioni geopolitiche, le autorità statunitensi hanno limitato la vendita da parte di NVIDIA dei suoi chip più avanzati alla Cina e le aziende cinesi hanno cercato alternative ai fornitori statunitensi.
“NVIDIA deve condividere una parte del suo valore di mercato,” ha commentato Toon, riferendosi all’ingresso recente di NVIDIA nel club dei trilioni di dollari in termini di valutazione.
Disposizione di Amazon e Google nei chip AI
La divisione di cloud computing di Amazon, AWS, ha recentemente promosso attivamente i propri chip sviluppati internamente come alternative più convenienti ai chip NVIDIA, attirando grandi aziende internet come Airbnb, ByteDance e Snap. I chip specifici per l’intelligenza artificiale attualmente in fase di sviluppo da AWS includono Inferentia e Trainium, con l’obiettivo di fornire comodità agli sviluppatori per eseguire modelli linguistici di grandi dimensioni nel cloud.
Nafea Bshara, un dirigente di AWS, ha affermato che ByteDance ha risparmiato fino al 60% dei costi di implementazione per i propri modelli di intelligenza artificiale utilizzando i chip di Amazon.
Ha sottolineato: “Amazon ha compreso il potenziale dell’intelligenza artificiale molti anni fa. Ci siamo resi conto allora che dovevamo aiutare i clienti a controllare i propri costi di calcolo in modo che l’intelligenza artificiale potesse essere accessibile a clienti di tutte le dimensioni e settori.”
Anche se Amazon potrebbe sembrare in ritardo rispetto a Microsoft e Google in termini di investimenti e sviluppo nel campo dell’intelligenza artificiale, l’amministratore delegato di Amazon Andy Jassy ha recentemente affermato che Amazon avrà un vero vantaggio nel mercato dell’intelligenza artificiale attraverso altri servizi come Bedrock, chip personalizzati e CodeWhisperer.
Sul fronte di Google, ad aprile di quest’anno, ha confermato il trasferimento del suo team dedicato responsabile dello sviluppo di chip di intelligenza artificiale alla divisione Google Cloud per migliorare la competitività del suo team di cloud computing e raggiungere il suo forte rivale AWS. All’inizio di aprile, Google ha anche annunciato che quando 4.000 TPU di quarta generazione sono collegate in serie, la velocità operativa del supercomputer che costruiscono è 1,7 volte più veloce di una macchina equivalente che utilizza le GPU NVIDIA A100, con un’efficienza superiore di 1,9 volte.
Le tendenze future dell'industria dei chip AI
Secondo la società di consulenza del settore dei chip International Business Strategies (IBS), si prevede che i ricavi globali dei semiconduttori diminuiranno del 9% a circa 511 miliardi di dollari quest’anno.
Tuttavia, c’è un’ampia aspettativa del settore che la domanda di chip AI espanderà ulteriormente la scala del settore nei prossimi anni. In precedenza, IBS aveva previsto che i ricavi del settore dei chip raddoppierebbero a circa 1,1 trilioni di dollari entro la fine di questo decennio, guidati dai progressi nelle reti 5G, nei veicoli autonomi e in altre tecnologie. Ora, con la spinta dell’intelligenza artificiale, IBS ha aumentato le sue aspettative di ricavi di ulteriori 150 miliardi di dollari, prevedendo che raggiungerà circa 1,25 trilioni di dollari entro il 2030.
Handel Jones, CEO di IBS, ha affermato: “L’intelligenza artificiale generativa è uno degli eventi più importanti che l’industria dei semiconduttori abbia mai vissuto finora.”
Secondo le stime degli analisti di Morgan Stanley, si prevede che le vendite annuali del mercato dei chip AI raggiungano circa 43 miliardi di dollari quest’anno, rappresentando circa l’8% delle vendite totali del settore dei chip. Entro quattro anni, si prevede che la quota di mercato dei chip AI nell’industria complessiva raddoppierà circa, con ricavi che raggiungono i 125 miliardi di dollari.
