NVIDIA, yapay zeka devriminin ilk aşamalarında lider konumuna yükselmiştir. Ancak şu anda birçok rakip, bu farkı kapatmaya çalışmaktadır.
AMD ve Intel gibi yonga sektörünün köklü devleri, yapay zeka ürünlerini geliştirmek için milyarlarca dolarlık yatırım yaparken, çok sayıda girişim de yonga sektörünün bir sonraki devine yatırım yapmak isteyen yatırımcıları çekiyor. Bu arada Amazon ve Google gibi bulut bilişim şirketleri de bu alanda daha önemli oyuncular haline gelme umuduyla kendi özel tasarım yongalarını geliştiriyor.
AI Çiplerinin Kökeni - OpenAI ve NVIDIA
Yapay zekadaki mevcut patlama, geçen yılın sonlarında OpenAI’nin ChatGPT’sinin ortaya çıkmasıyla başladı; bu sistem sadece birkaç ay içinde bir dizi “mucize” yaratarak halkın hayal gücünü ele geçirdi. Bu eşi görülmemiş yoğun ilgi, ChatGPT ve diğer sözde üretken yapay zeka dil modeli sistemlerini oluşturabilen ve devreye alabilen yongalara yapılan yatırımlarda bir artışa yol açtı.
NVIDIA, bu tür yapay zeka yongalarının üretiminde öncü bir şirkettir. Bunun nedeni, kısmen elektronik oyunlar için grafik işlem birimleri (GPU) geliştirme ve üretme konusundaki kapsamlı geçmişidir; bu birimler, yapay zeka hesaplamalarında da giderek daha önemli hale gelmiştir. Piyasadaki son çılgınlık dalgası, NVIDIA'nın satış performansını artırdı ve değerlemesini sadece birkaç ay içinde bir trilyon doların üzerine çıkardı.
NVIDIA'nın kurucusu Jensen Huang, yapay zekanın kişisel bilgisayarlar ve akıllı telefonlar kadar önemli bir devrimci teknoloji olduğunu açıkça belirtmiştir. Huang, "Yapay zekanın başlangıç noktasındayız ve her sektörde devrim yaşanacak ve yeniden doğacak" demiştir.
Analistlerin tahminlerine göre, Kaliforniya merkezli bu küresel yarı iletken endüstrisinin "hakim gücü", şu anda yapay zeka dalgasının yükselişini tetikleyen karlı GPU pazarının %80'inden fazlasını kontrol ediyor. Ancak, giderek daha fazla şirket bu dalgayı yakından takip etmeye ve yapay zeka yonga pazarından pay almaya çalıştığı için, NVIDIA'nın pazar konumunu korumak hiç de kolay bir görev değil.
AMD ve Intel'in Yapay Zeka Çipleri
Hem AMD hem de Intel, yapay zeka ürün yelpazelerini güçlendirmek amacıyla son yıllarda önemli satın almalar gerçekleştirdi. 2022 yılında AMD, Xilinx’i 35 milyar dolar karşılığında satın aldı. Xilinx, üretim aşamasından sonra yeniden programlanabilen ve yapay zeka hesaplamaları konusunda uzman bir yonga tasarım şirketidir. Intel ise 2019 yılında İsrailli yapay zeka girişimi Habana Labs’ı yaklaşık 2 milyar dolar karşılığında satın aldı ve şu anda bu şirketin yongalarını üretmektedir.
AMD AI Yonga
AMD şu anda NVIDIA’nın en yakın rakibi olarak görülüyor. Uzun süredir AMD, oyun grafik kartı alanında NVIDIA’nın “rakibi” konumunda. Artık AMD’nin kendi yapay zeka yonga serisi de mevcut ve hesaplama gücü arayışında olan büyük veri merkezi işletmecileriyle derin ilişkiler kurmuş durumda.
AMD Veri Merkezi Donanımı Başkanı Forrest Norrod, ChatGPT'nin öncülüğündeki ilk yapay zeka dalgasına şaşırdığını ifade etti, ancak sektörün nihayetinde NVIDIA'nın bir rakibi olmasını istediğini belirtti. "Başka seçeneklere sahip olmak isteyen birçok kişi var," diye vurguladı.
AMD, geçen yıldan beri yeni nesil AI yongaları üretmeyi planlıyordu ve bu yılın Haziran ayında MI300 serisi AI yongasını piyasaya sürdü. Bir önceki nesil MI250X ile karşılaştırıldığında, MI300'ün AI performansı (TFLOPS) sekiz kat artması bekleniyor; bu yonga, özellikle ChatGPT gibi AI modelleri için karmaşık algoritmaları çalıştırmak üzere tasarlandı.
Northland Capital Markets analisti Gus Richard, geçtiğimiz günlerde zamanla AMD'nin AI yonga alanındaki pazar payının %20'ye ulaşabileceğini tahmin etti. Bunun nedeni, hem ürünlerinin avantajları hem de dünyanın NVIDIA dışında ikinci bir tedarikçiye olan ihtiyacıdır.
Intel AI Yonga
AMD'nin yanı sıra Intel de pazarda çığır açmaya hazırlanıyor. Şirket, son zamanlarda yalnızca NVIDIA'nın yongalarının üretken yapay zekayı çalıştırabileceği yönündeki görüşü çürütmüştür. Geçen ayın sonunda yayınlanan bir blog yazısında Intel, yapay zeka yongası geliştirmedeki son dönemdeki performansını överek, yongalarının "kapalı ekosistemlerden kurtulmak isteyen müşteriler için cazip bir seçenek" olabileceğini iddia etti.
Hem AMD hem de Intel, yapay zeka ürün yelpazelerini güçlendirmek için son yıllarda önemli satın almalar gerçekleştirdi. 2022'de AMD, Xilinx'i 35 milyar dolara satın aldı. Xilinx, üretim sonrası yeniden programlanabilen ve yapay zeka hesaplamalarında uzman bir yonga tasarım şirketidir. Öte yandan Intel, 2019'da İsrailli yapay zeka girişimi Habana Labs'ı yaklaşık 2 milyar dolara satın aldı ve şu anda yongalarını üretiyor.
Aslında, NVIDIA ile karşılaştırıldığında hem Intel hem de AMD'nin kendine özgü avantajları var. Yazılım düzeyinde açık kaynaklı alternatifler sunabiliyorlar; bu da belirli ihtiyaçları olan bazı müşterilerin ilgisini çekebilir. AMD CEO'su Lisa Su, geçen ay verdiği bir röportajda AMD'nin yapay zeka dev modellerini oluşturmak için gerekli tüm bileşenleri içeren bir "menü" sunacağını belirtti. Müşteriler, ihtiyaç duydukları bileşenleri özgürce seçip bunları endüstri standartları aracılığıyla birbirine bağlayabilirler. "Birçok müşterinin seçeneklere sahip olmayı tercih edeceğinden ve veri merkezi gereksinimlerine göre ilgili bileşenleri özelleştirmek isteyeceğinden eminiz."
Yapay Zeka Çip Sektöründeki Girişimler - Mythic ve Tachyum
Geleneksel yonga sektörü devlerinin yanı sıra, risk sermayesi yatırımcıları da bu gelişen pazara girmek umuduyla bu yıl yonga sektörüne milyarlarca dolarlık yatırım yaptı. Yapay zeka yongası girişimleri Mythic ve Tachyum, yıllarca süren yatırımların ardından bu yıl önemli miktarda yeni yatırım topladı.
Crunchbase verilerine göre, yonga girişimleri 2021'de 8,3 milyar dolar ve 2022'de 7,9 milyar dolar yatırım çekti. Bu rakamlar önemsiz olmasa da, kripto para gibi diğer popüler sektörlerin gerisinde kalıyor. Ancak bu yıl, teknoloji sektöründeki birçok risk sermayedarı için AI neredeyse tek odak noktası haline geldi.
NVIDIA'nın sahip olduğu liderlik avantajı, yeni gelenleri cesaretinden düşürmedi.
İngiltere merkezli Graphcore şirketi, yatırımcılardan 750 milyon dolar topladı ve CEO'su Nigel Toon, NVIDIA ile rekabet edebilmek için Graphcore'un daha güçlü bir yapay zeka işlemcisi geliştirdiğini belirtti.
Toon, Graphcore'un özellikle Asya'da başarılı olduğunu belirtti. Artan jeopolitik gerilimler nedeniyle, ABD yetkilileri NVIDIA'nın en gelişmiş yongalarını Çin'e satmasını kısıtladı ve Çinli şirketler ABD'li tedarikçilere alternatif arayışına girdi.
Toon, NVIDIA'nın değerleme açısından son zamanlarda trilyon dolarlık kulübe girmesine atıfta bulunarak, "NVIDIA'nın piyasa değerinin bir kısmını paylaşması gerekiyor" diye espri yaptı.
Amazon ve Google'ın Yapay Zeka Çipleri Alanındaki Konumları
Amazon'un bulut bilişim birimi AWS, son zamanlarda kendi geliştirdiği yongaları NVIDIA yongalarına göre daha uygun fiyatlı alternatifler olarak aktif bir şekilde tanıtmakta ve Airbnb, ByteDance ve Snap gibi büyük internet şirketlerinin ilgisini çekmektedir. AWS'nin şu anda geliştirilmekte olan yapay zeka özel yongaları arasında, geliştiricilerin bulutta büyük dil modellerini çalıştırmasını kolaylaştırmayı amaçlayan Inferentia ve Trainium yer almaktadır.
AWS yöneticisi Nafea Bshara, ByteDance'in Amazon'un yongalarını kullanarak yapay zeka modellerinin dağıtım maliyetlerinde %60'a varan tasarruf sağladığını belirtti.
Bshara, "Amazon, yapay zekanın potansiyelini yıllar önce fark etti. O zaman, her büyüklükteki ve her sektörden müşterinin yapay zekaya erişebilmesi için müşterilerin bilgi işlem maliyetlerini kontrol etmelerine yardımcı olmamız gerektiğini fark ettik" dedi.
Amazon, yapay zeka alanındaki yatırım ve geliştirme açısından Microsoft ve Google'ın gerisinde kalmış gibi görünse de, Amazon CEO'su Andy Jassy geçtiğimiz günlerde, Amazon'un Bedrock, özel yongalar ve CodeWhisperer gibi diğer hizmetler sayesinde yapay zeka pazarında gerçek bir avantaja sahip olacağını belirtti.
Google tarafında ise, bu yılın Nisan ayında, bulut bilişim ekibinin rekabet gücünü artırmak ve güçlü rakibi AWS'yi yakalamak için yapay zeka yongası geliştirmeden sorumlu özel ekibinin Google Cloud bölümüne transfer edildiği doğrulandı. Nisan ayı başında Google, 4.000 adet dördüncü nesil TPU'nun seri olarak bağlandığında, oluşturdukları süper bilgisayarın çalışma hızının NVIDIA A100 GPU'ları kullanan eşdeğer bir makineden 1,7 kat daha hızlı ve verimliliğinin 1,9 kat daha yüksek olduğunu da duyurdu.
Yapay Zeka Çip Sektörünün Gelecekteki Eğilimleri
Yonga sektörüne danışmanlık hizmeti veren International Business Strategies (IBS) şirketine göre, küresel yarı iletken gelirinin bu yıl %9 oranında düşerek yaklaşık 511 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.
Ancak sektörde, yapay zeka yongalarına olan talebin önümüzdeki yıllarda sektörün ölçeğini daha da genişleteceğine dair yaygın bir beklenti var. Daha önce IBS, 5G ağları, otonom araçlar ve diğer teknolojilerdeki gelişmelerin etkisiyle çip sektörünün gelirinin bu on yılın sonuna kadar ikiye katlanarak yaklaşık 1,1 trilyon dolara ulaşacağını öngörmüştü. Şimdi, yapay zekanın sağladığı ivmeyle IBS, gelir beklentisini 150 milyar dolar daha artırarak 2030 yılına kadar yaklaşık 1,25 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor.
IBS CEO'su Handel Jones, "Üretken yapay zeka, yarı iletken endüstrisinin bugüne kadar yaşadığı en büyük olaylardan biri" dedi.
Morgan Stanley analistlerinin tahminlerine göre, AI yonga pazarının yıllık satışlarının bu yıl yaklaşık 43 milyar dolara ulaşması ve toplam yonga endüstrisi satışlarının yaklaşık %8'ini oluşturması bekleniyor. Dört yıl içinde, AI yongalarının genel endüstrideki pazar payının yaklaşık iki katına çıkması ve gelirinin 125 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
