NVIDIA стала лидером на ранних этапах революции в области искусственного интеллекта. Однако сейчас многие конкуренты пытаются сократить разрыв.
Такие признанные гиганты чип-индустрии, как AMD и Intel, инвестируют миллиарды долларов в усовершенствование своих продуктов в области искусственного интеллекта, а многочисленные стартапы привлекают инвесторов, готовых сделать ставку на следующего гиганта чип-индустрии. Между тем, компании, занимающиеся облачными вычислениями, такие как Amazon и Google, также разрабатывают свои собственные чипы, надеясь стать более значимыми игроками в этой области.
Происхождение чипов искусственного интеллекта — OpenAI и NVIDIA
Нынешний бум искусственного интеллекта начался в конце прошлого года, когда появился ChatGPT от OpenAI, который за несколько месяцев сотворил целую серию «чудес» и покорил воображение общественности. Это беспрецедентное внимание привело к всплеску инвестиций в чипы, способные создавать и развертывать ChatGPT и другие так называемые генеративные системы языковых моделей ИИ.
NVIDIA является пионером в производстве таких чипов ИИ, отчасти благодаря своему обширному опыту в разработке и производстве графических процессоров (GPU) для электронных игр, которые также приобретают все большее значение в вычислениях ИИ. Последняя волна ажиотажа на рынке повысила показатели продаж NVIDIA и за несколько месяцев подняла ее оценку до более чем триллиона долларов.
Основатель NVIDIA Дженсен Хуанг открыто заявил, что искусственный интеллект — это революционная технология, по значимости не уступающая персональным компьютерам и смартфонам. Он сказал: «Мы находимся на старте развития ИИ, и каждая отрасль претерпит революционные изменения и возродится».
По оценкам аналитиков, эта «доминирующая сила» мировой полупроводниковой индустрии, базирующаяся в Калифорнии, в настоящее время контролирует более 80 % прибыльного рынка графических процессоров, что стимулирует рост волны искусственного интеллекта. Однако, поскольку все больше и больше компаний пытаются следовать за ней и захватить долю рынка чипов искусственного интеллекта, удержание рыночной позиции NVIDIA — задача отнюдь не простая.
Чипы искусственного интеллекта AMD и Intel
В последние годы компании AMD и Intel осуществили ряд значительных приобретений с целью укрепления своих линеек продуктов в области искусственного интеллекта. В 2022 году AMD приобрела компанию Xilinx за 35 миллиардов долларов. Xilinx — это компания, занимающаяся разработкой микросхем, которые можно перепрограммировать после производства и которые хорошо подходят для вычислений в области искусственного интеллекта. Intel, в свою очередь, в 2019 году приобрела израильский стартап Habana Labs, занимающийся искусственным интеллектом, за около 2 миллиардов долларов и в настоящее время производит его микросхемы.
Чип AMD AI
В настоящее время AMD считается ближайшим конкурентом NVIDIA. На протяжении долгого времени AMD была «соперником» NVIDIA в области игровых видеокарт. Теперь AMD также имеет собственную серию чипов искусственного интеллекта и поддерживает тесные отношения с крупными операторами центров обработки данных, которые нуждаются в вычислительной мощности.
Форрест Норрод, руководитель отдела оборудования для центров обработки данных в AMD, выразил удивление по поводу первоначальной волны генеративного ИИ, возглавляемой ChatGPT, но заявил, что в конечном итоге отрасль хочет, чтобы у NVIDIA был конкурент. «Многие люди хотят иметь другие варианты выбора», — отметил он.
AMD планировала выпустить новое поколение чипов искусственного интеллекта с прошлого года и в июне этого года выпустила серию чипов MI300. По сравнению с предыдущим поколением MI250X, производительность MI300 в области искусственного интеллекта (TFLOPS) должна увеличиться в восемь раз. Чипы специально разработаны для работы со сложными алгоритмами для моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT.
Аналитик Northland Capital Markets Гас Ричард недавно оценил, что со временем доля AMD на рынке чипов для искусственного интеллекта может достичь 20 %. Это связано как с преимуществами ее продуктов, так и с потребностью мира во втором поставщике помимо NVIDIA.
Чип Intel AI
Помимо AMD, Intel также готова всколыхнуть рынок. Компания недавно опровергла мнение, что только чипы NVIDIA могут работать с генеративным ИИ. В блоге в конце прошлого месяца Intel похвасталась своими недавними достижениями в разработке чипов для ИИ, заявив, что ее чипы могут стать «убедительным выбором для клиентов, желающих освободиться от закрытых экосистем».
В последние годы и AMD, и Intel осуществили значительные приобретения с целью укрепления своих линеек продуктов для ИИ. В 2022 году AMD приобрела Xilinx за 35 миллиардов долларов. Xilinx — компания, занимающаяся разработкой чипов, которые можно перепрограммировать после производства и которые хорошо подходят для вычислений в области ИИ. Intel, с другой стороны, в 2019 году приобрела израильский стартап Habana Labs, занимающийся ИИ, за около 2 миллиардов долларов и в настоящее время производит его чипы.
Фактически, по сравнению с NVIDIA, как Intel, так и AMD имеют свои преимущества. Они могут предоставить альтернативы с открытым исходным кодом на уровне программного обеспечения, что может привлечь некоторых клиентов с особыми потребностями. Лиза Су, генеральный директор AMD, заявила в интервью в прошлом месяце, что AMD предложит «меню», включающее все компоненты, необходимые для создания крупных моделей искусственного интеллекта. Клиенты могут свободно выбирать нужные им компоненты и подключать их с помощью отраслевых стандартов. «Мы уверены, что многие клиенты предпочитают иметь выбор и хотели бы настраивать соответствующие компоненты в соответствии с требованиями своих центров обработки данных».
Стартапы в индустрии чипов искусственного интеллекта — Mythic и Tachyum
В дополнение к традиционным гигантам чип-индустрии, венчурные инвесторы в этом году вложили миллиарды долларов в чип-индустрию, надеясь выйти на этот развивающийся рынок. Стартапы Mythic и Tachyum, занимающиеся разработкой чипов для искусственного интеллекта, после многих лет инвестиций в этом году привлекли значительные новые инвестиции.
Согласно данным Crunchbase, стартапы, занимающиеся производством микросхем, привлекли 8,3 млрд долларов в 2021 году и 7,9 млрд долларов в 2022 году. Хотя эти цифры не являются незначительными, они отстают от других популярных отраслей, таких как криптовалюта. Однако в этом году искусственный интеллект является практически единственным объектом внимания многих венчурных инвесторов в технологическом секторе.
Ведущее преимущество NVIDIA не отпугнуло новичков.
Британская компания Graphcore привлекла 750 миллионов долларов от инвесторов, и ее генеральный директор Найджел Тун заявил, что для конкуренции с NVIDIA Graphcore разрабатывает более мощный процессор искусственного интеллекта.
Тун отметил, что Graphcore особенно успешна в Азии. Из-за обострения геополитической напряженности власти США ограничили NVIDIA в продаже своих самых передовых чипов в Китай, и китайские компании ищут альтернативы американским поставщикам.
«NVIDIA должна поделиться частью своей рыночной стоимости», — пошутил Тун, имея в виду недавнее вступление NVIDIA в клуб компаний с рыночной стоимостью в триллион долларов.
Расположение Amazon и Google в чипах искусственного интеллекта
Подразделение Amazon по облачным вычислениям AWS в последнее время активно продвигает свои собственные чипы как более доступную альтернативу чипам NVIDIA, привлекая крупные интернет-компании, такие как Airbnb, ByteDance и Snap. В настоящее время AWS разрабатывает специальные чипы для искусственного интеллекта Inferentia и Trainium, которые должны облегчить разработчикам запуск крупных языковых моделей в облаке.
Нафеа Бшара, руководитель AWS, заявил, что ByteDance сэкономила до 60 % затрат на развертывание своих моделей искусственного интеллекта благодаря использованию чипов Amazon.
Он отметил: «Amazon много лет назад поняла потенциал искусственного интеллекта. Тогда мы осознали, что нам нужно помочь клиентам контролировать свои вычислительные затраты, чтобы ИИ был доступен для клиентов всех размеров и отраслей».
Хотя Amazon может казаться отстающим от Microsoft и Google в плане инвестиций и разработок в области ИИ, генеральный директор Amazon Энди Джасси недавно заявил, что Amazon будет иметь реальное преимущество на рынке ИИ благодаря другим сервисам, таким как Bedrock, специализированные чипы и CodeWhisperer.
Со своей стороны, в апреле этого года Google подтвердила перевод своей специализированной команды, ответственной за разработку чипов для ИИ, в подразделение Google Cloud, чтобы повысить конкурентоспособность своей команды по облачным вычислениям и догнать своего сильного конкурента AWS. В начале апреля Google также объявила, что при последовательном подключении 4000 TPU четвертого поколения скорость работы построенного ими суперкомпьютера в 1,7 раза превышает скорость аналогичной машины с графическими процессорами NVIDIA A100, а его эффективность в 1,9 раза выше.
Будущие тенденции в индустрии чипов искусственного интеллекта
По данным консалтинговой компании International Business Strategies (IBS), специализирующейся на микросхемах, в этом году мировой доход от продаж полупроводников, как ожидается, сократится на 9% до примерно 511 миллиардов долларов.
Однако в отрасли широко распространено мнение, что спрос на чипы для искусственного интеллекта в ближайшие годы приведет к дальнейшему росту масштабов отрасли. Ранее IBS прогнозировала, что к концу этого десятилетия доходы чип-индустрии удвоятся и достигнут примерно 1,1 трлн долларов благодаря развитию сетей 5G, автономных транспортных средств и других технологий. Теперь, благодаря росту искусственного интеллекта, IBS повысила свои прогнозы по выручке еще на 150 млрд долларов, предполагая, что к 2030 году она достигнет примерно 1,25 трлн долларов.
Генеральный директор IBS Хандел Джонс заявил: «Генеративный ИИ — одно из самых значительных событий в истории полупроводниковой промышленности».
По оценкам аналитиков Morgan Stanley, годовой объем продаж на рынке чипов искусственного интеллекта в этом году достигнет примерно 43 миллиардов долларов, что составляет около 8% от общего объема продаж в чиповой индустрии. Ожидается, что в течение четырех лет доля рынка чипов искусственного интеллекта в общей индустрии примерно удвоится, а выручка достигнет 125 миллиардов долларов.
